7月31日晚間，鄭煤機（SH601717，股價12.28元，市值219億元）公告稱，擬將其所屬子公司河南恒達智控科技股份有限公司（下稱恒達智控）分拆至上海證券交易所科創(chuàng)板上市，此次分拆不涉及公司發(fā)行股份，不會導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更。

8月1日，《每日經(jīng)濟新聞》記者撥打了鄭煤機董事會秘書的座機電話，接線人員表示，公司計劃于8月22日召開股東大會，審議本次上市計劃。目前，恒達智控上市輔導(dǎo)已經(jīng)報至河南證監(jiān)局，接下來將推進輔導(dǎo)及后續(xù)的輔導(dǎo)驗收。驗收合格后，將向上海證券交易所科創(chuàng)板申請上市。

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擬分拆恒達智控上市

根據(jù)公告，恒達智控主要從事煤炭智能化開采控制系統(tǒng)及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，屬于控制系統(tǒng)及自動化領(lǐng)域，與鄭煤機其他業(yè)務(wù)板塊保持業(yè)務(wù)獨立。分拆上市有助于恒達智控進一步實現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦、提升專業(yè)化經(jīng)營水平、推動科技創(chuàng)新，拓寬融資渠道。

恒達智控將成為獨立于鄭煤機的上市公司，有利于資本市場對其進行專業(yè)分析，促進恒達智控內(nèi)在價值的充分釋放，獲得合理的估值和定價，從而有助于提升上市公司整體估值水平。

今年4月18日，鄭煤機首次公告擬分拆恒達智控至上交所科創(chuàng)板上市。分拆完成后，恒達智控的財務(wù)狀況和盈利能力仍將反映在公司的合并報表中。

鄭煤機當時曾表示，盡管短期內(nèi)公司按權(quán)益享有的恒達智控凈利潤存在被攤薄的可能，但是從中長期看，恒達智控可通過本次分拆上市，增強自身融資能力，進一步提高研發(fā)創(chuàng)新能力和擴大業(yè)務(wù)布局，提升核心競爭力，進而有助于提升公司未來的整體盈利水平。

截至此次公告日，鄭煤機持有恒達智控85.0197%股份。根據(jù)公告，恒達智控在2022年度實現(xiàn)了總資產(chǎn)30.92億元，同比增長44.87%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)16.15億元，同比增長85.63%；營業(yè)收入24.28億元，同比增長31.24%；歸屬于母公司股東的凈利潤7.34億元，同比增長40.08%。但這些數(shù)據(jù)未經(jīng)上市專項審計，與此次恒達智控分拆上市的最終經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

鄭煤機主營業(yè)務(wù)為煤炭綜采裝備及其零部件、汽車零部件的生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，根據(jù)2023年一季報，該公司當期實現(xiàn)營業(yè)收入92.11億元，同比增長13.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.83億元，同比增長14.86%。但鄭煤機2023年一季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負，為-4.22億元，同比下降235.27%。

鄭煤機推進混改動作頻頻

除了分拆恒達智控在科創(chuàng)板上市，近來鄭煤機在混改方面也動作頻頻。鄭煤機董事長焦承堯曾表態(tài)“企業(yè)不改革就死，唯有改革才有一線生機。”

鄭煤機在2022年報中表示，公司通過設(shè)立合伙企業(yè)的形式，牽頭組建受讓聯(lián)合體，參與洛陽LYC軸承有限公司混合所有制改革，目前持有其15%股權(quán)。鄭煤機表示通過參與洛軸混改，有利于公司向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型探索，拓寬產(chǎn)業(yè)布局，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力，同時也為河南制造業(yè)發(fā)展做出貢獻。

2022年9月，鄭煤機公告，擬在全資子公司鄭州煤機液壓電控有限公司(下稱電控公司)以增資擴股的形式實施事業(yè)合伙人持股計劃，同時引入河南資產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金（有限合伙）、河南泓松股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、蕪湖信鄭投資合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興順泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中原前海股權(quán)投資基金（有限合伙）、嘉興榮盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等6家基金戰(zhàn)略投資者，拓寬融資渠道。此次增資擴股共增資約8.72億元。

今年7月3日，鄭煤機再次公告增資約5.4億元：擬以增資擴股的形式在下屬子公司亞新科工業(yè)技術(shù)（南京）有限公司實施事業(yè)合伙人持股計劃，增資金額合計4.0092億元；同時引入河南泓盛股權(quán)投資基金（有限合伙）、揚中市徐工產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、啟匯潤金（青島）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、江蘇綠潤投資管理有限公司、上海嘉榕盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共5家企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，擬對亞新科增資合計1.44億元。

對于鄭煤機其他子公司上市計劃，前述接線人員表示，目前正在全力推動恒達智控這一家子公司的上市計劃，如果有其他子公司上市計劃將按照要求及時信披。

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