中國信息通信研究院發(fā)布《云計算白皮書（2023年）》，其中指出，2022年，全球云計算市場規(guī)模為4910億美元，同比增速19%，預(yù)計在大模型、算力等需求刺激下，市場仍將保持穩(wěn)定增長，到2026年全球云計算市場將突破萬億美元。

2022年，我國云計算市場規(guī)模達(dá)4550億元，較2021年增長40.91%。相比于全球19%的增速，我國云計算市場仍處于快速發(fā)展期，預(yù)計2025年我國云計算整體市場規(guī)模將超過萬億元。

(資料圖片)

日前，工信部7月20日發(fā)布《2023年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況》，上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成8688億元，同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%。三家運營商大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長19.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，5G移動電話用戶達(dá)6.76億戶，移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶超過21.2億。

報告顯示，2023年上半年通信業(yè)整體運行平穩(wěn)，電信業(yè)務(wù)營收狀況良好，各項主要指標(biāo)保持較好增長態(tài)勢，5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長，各大主要招標(biāo)采購項目逐漸落地，AIGC快速發(fā)展帶動通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與算力建設(shè)增長。

此外，7月17日2023中國算力大會在京召開新聞發(fā)布會，7月18日國家新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心與算力網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展論壇在京舉辦。

長城證券認(rèn)為，國內(nèi)算力大會的陸續(xù)召開有助于完善算力建設(shè)布局，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望迎來快速發(fā)展。大會有助于從頂層設(shè)計完善我國算力相關(guān)建設(shè)布局，國內(nèi)算力建設(shè)有望進(jìn)入快速上行通道；積極推動新型網(wǎng)絡(luò)體系、算網(wǎng)融合等關(guān)鍵技術(shù)的演進(jìn)，利好算力基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)深度部署；算網(wǎng)融合賦能產(chǎn)業(yè)下行業(yè)融合應(yīng)用有望進(jìn)一步驅(qū)動算力側(cè)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品需求快速提升，持續(xù)看好國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。

點評：數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實助力算力網(wǎng)絡(luò)升級，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、菲菱科思

公司為國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備ODM龍頭，具備中高端設(shè)備制造能力，整體受益于下游數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施需求而景氣上升，且公司與下游龍頭品牌商綁定，未來合作有望進(jìn)一步擴(kuò)大。（海通證券）

2、共進(jìn)股份

公司網(wǎng)通、數(shù)通等成熟業(yè)務(wù)伴隨產(chǎn)品升級迭代和份額提升有望穩(wěn)步增長，同時汽車電子和傳感器封測等新興業(yè)務(wù)有望成為新的業(yè)務(wù)增長點，看好公司長期發(fā)展。（民生證券）

3、中際旭創(chuàng)

在AI等應(yīng)用推動高速光模塊不斷增長的背景下，公司的高速光模塊以領(lǐng)先身位推出供應(yīng)，搶占市場先機(jī)，公司分別于2020年及2022年推出業(yè)界首個800G可插拔OSFP和QSFP-DD 800G系列光模塊，及基于自主設(shè)計硅光芯片的800G可插拔OSFP2*FR4和QSFP-DD 800GDR8+硅光光模塊。公司長期向北美重點客戶批量供應(yīng)高速光模塊產(chǎn)品，與下游客戶及上游光芯片、電芯片廠商均形成了較穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系，并逐漸積累出穩(wěn)定快速的交付能力，公司能夠緊跟產(chǎn)品更新迭代周期，快速響應(yīng)客戶需求，有望搶先受益于AI算力建設(shè)。（東吳證券）

4、火炬電子

公司是特種MLCC領(lǐng)軍企業(yè)，深耕行業(yè)三十余年，元器件穩(wěn)健發(fā)展；陶瓷基復(fù)合材料有規(guī)?；a(chǎn)能力，有望打開成長新空間；國際貿(mào)易拓展東南亞市場逐步創(chuàng)造效益。同時公司通過與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金推動新材料下游發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)。（民生證券）

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝